# 峰说 AI 外贸业务员使用指南

从客户进入系统、背景调查、多渠道跟进到人工接手的完整操作入口

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸负责人、外贸业务员、系统管理员
Last verified: 2026-08-27

这套帮助文档面向第一次使用峰说 AI 外贸业务员的中国 B2B 出口团队。它不只介绍功能名称，还会告诉你：**页面在哪里、按钮有什么作用、操作后应该看到什么、失败后怎样恢复。**

**重要｜先把它当成一位可审计的业务员**

AI 会整理客户来源、做背景调查、准备策略和沟通草稿、读取回复并安排下一步。每次决定都应留下使用了哪些资料、为什么这样做和下一次什么时候继续的记录。报价、样品、技术确认、谈判、合同、收款和发货仍由人负责。

![左侧菜单按业务员日常顺序组织：今天要推进什么、待我处理、日历、对话、询盘、公司、联系人、知识与策略和报表。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/navigation-workbench-desktop-2026-08-25.png)

图：左侧菜单按业务员日常顺序组织：今天要推进什么、待我处理、日历、对话、询盘、公司、联系人、知识与策略和报表。（当前产品 · 本地 sandbox · 2026-08-25）

## 最短使用路径

1. **准备业务底座：** 在“知识与策略”填写公司、产品、价值主张、理想客户画像、禁止承诺事项和回复原则。
2. **接入客户：** 从海关数据、API、Skill、手工创建或 inbound webhook 导入公司、联系人，资料少也可以先入库。
3. **只做调查：** 先打开“允许背景调查”，保持客户联系关闭；检查官网、海关资料、联系人和来源证据。
4. **只准备草稿：** 把业务员大脑设为“只准备”，让系统生成 Decision 和 Draft，但不执行客户可见动作。
5. **人工复核：** 在公司页查看调查时间线、Decision Trace、采用资料、目标联系人和下一步。
6. **受控执行：** 连接正式渠道后，只对确认过的具体草稿创建一次执行授权。
7. **处理回流：** 在“对话”“询盘”“待我处理”和“日历”查看回复、任务、下一次唤醒和人工接手事项。

## 你可以从哪里继续

| 你现在要做什么 | 阅读 |
| --- | --- |
| 第一次进入系统 | [第一次使用：完成最小可用配置](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/getting-started) |
| 看懂整个业务循环 | [从客户来源到人工接手](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/workflow) |
| 导入海关、API、Skill 或手工客户 | [客户来源与导入](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/lead-sources) |
| 手动触发并检查背景调查 | [背景调查与客户筛选](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/research-and-qualification) |
| 配置产品、知识和沟通原则 | [公司、产品与知识](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/company-product-knowledge) |
| 连接 Email、WhatsApp、SMS、电话 | [渠道连接、草稿与发送](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/channels-and-sending) |
| 处理回复和人工接手 | [回复、状态与下一步](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/inbox-and-replies) |
| 检查今天该做什么 | [任务、日历与日常操作](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/tasks-calendar-and-daily-operations) |

## 明确的产品边界

- 导入成功只表示记录已经进入 CRM，不表示背景调查完成，更不表示已经联系客户。
- 调查结果会区分事实、推断和待核验项；没有找到时会保留“未找到”，不会自动编造。
- Draft、任务完成和模型文字都不能证明消息已发送；只有渠道回执能证明客户动作发生。
- 多位“业务员身份”代表不同人设、签名和发送账号，不等同于完整的团队账户与权限系统。
- 普通自动循环不会绕过退订、DNC、渠道健康、频率、精确联系人和执行授权。

遇到无法恢复的问题，请看[故障排查](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/troubleshooting)；需要产品支持时请联系 `hi@fengtalk.ai`，不要发送密码或 API Key。