# 使用 Chat 查询和更新客户 在明确的公司与联系人范围内讨论客户、准备内容并受控写回 CRM Product: ai-salesperson Journey stage: use Audience: 外贸业务员、外贸负责人 Last verified: 2026-08-27 Chat 是业务员与 AI 讨论客户的入口，不是另一套销售循环。最稳妥的用法是从公司页或联系人页点击“问业务员”，让系统自动带上精确客户范围。 ![Chat 顶部持续显示当前 Company 和 Person 范围。先确认范围，再查询、讨论或写回事实。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/customer-chat-desktop-2026-08-25.png) 图：Chat 顶部持续显示当前 Company 和 Person 范围。先确认范围，再查询、讨论或写回事实。（当前产品 · 本地 no-send sandbox · 2026-08-23 · 测试客户） ## Chat 可以做什么 - 总结客户状态、最近互动和下一步； - 解释 AI 为什么选择某个联系人、渠道或沟通方式； - 读取调查证据、知识和 Decision Trace； - 按当前上下文准备 Email、WhatsApp 或其他草稿，但不因此获得发送权限； - 在业务员明确要求“记录、更新、更正”时，受控写入 CRM 事实或人工指导。 ## 正确操作顺序 1. 从公司、联系人或对话页打开 Chat；也可以在普通 Chat 输入 `@` 精确选择一家公司和最多一个联系人。 2. 检查顶部客户范围。范围错误时退出，从正确记录重新进入；不要只在正文里写客户名字让 AI 猜。 3. 先问只读问题，例如“总结当前客户状态和来源”“为什么下一步是 Email”。 4. 要准备内容时明确说“只生成草稿，不要发送”。 5. 要写回事实时使用明确指令，例如“我已人工确认，记录客户语言为西班牙语”。 6. 回到公司或联系人页检查字段、旧值、新值、来源和审计记录。 ## 什么应该进入记忆 | 信息 | 放在哪里 | 示例 | | --- | --- | --- | | 稳定身份事实 | Company/Person 字段 | 职位、电话、语言、时区 | | 客户偏好 | 沟通偏好/Memory | 优先 WhatsApp、不要打电话 | | 商业事实 | 客户事实与来源 | 采购某规格、需要某认证 | | 发生过的事情 | Event/Conversation | 已回复、已开会、已寄样 | | 要做的事情 | Task/Next wake | 周五跟进报价 | | 普通寒暄 | 对话日志 | 不进入长期记忆 | 冲突值不会静默覆盖；需要验证的电话和 WhatsApp 仍保持“待验证”。Chat 写入 CRM 不等于允许联系客户。 ## 模型选择与 Skill 普通 Chat 和后台自动业务员是不同工作负载。Chat 输入框下方的模型菜单只控制**本轮对话怎样回答**，不会改变 Company Flow、客户任务、CRM 指令或任何对外发送。 ![Chat 可以跟随系统默认模型，也可以为当前对话选择 OpenAI GPT-5.5 或 DeepSeek V4 Flash；这个选择不修改后台销售大脑的模型路由。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/chat-model-menu-desktop-2026-08-27.png) 图：Chat 可以跟随系统默认模型，也可以为当前对话选择 OpenAI GPT-5.5 或 DeepSeek V4 Flash；这个选择不修改后台销售大脑的模型路由。（当前产品 · 本地 no-send sandbox · 2026-08-27） - **跟随默认：** 使用设置里当前启用的云端主模型；界面会直接写明实际模型。 - **指定模型：** 仅在需要比较回答方式或某个 Provider 临时不可用时切换。 - **回答较慢：** 复杂客户总结可能需要几十秒。发送一次后等待结果，不要连续点击造成重复请求。 - **Provider 报错：** 检查“系统状态”与模型余额、限流和 fallback。Chat 能回答不等于后台销售任务一定健康，反过来也一样。 安装新 Skill 后，需要在能力详情中分别授权给“通用 Chat”或“AI 业务员”。Skill 可见只说明 AI 能读取使用说明，第三方 API、账号、浏览器会话、CRM 写入和客户动作仍受原有权限控制。 下一步：[任务、日历与日常操作](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/tasks-calendar-and-daily-operations)。