# 第一次使用：完成最小可用配置

不发送客户消息，先用一到三家公司跑通配置、调查、草稿和审计

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸负责人、系统管理员
Last verified: 2026-08-27

第一次使用的目标不是立即批量发送，而是用 1–3 家样本客户确认：资料能进入系统、调查能留下证据、AI 能正确使用你公司的产品知识、草稿不会越权发送。

## 开始前准备

- 公司名称、官网和一句话定位；
- 主要产品、用途、材质、优势和不能承诺的事项；
- 目标国家、行业、客户类型和排除条件；
- 一位默认业务员的姓名、职位、签名、语言和时区；
- 1–3 家可安全测试的公司或联系人；
- 需要使用的渠道账号。暂时没有渠道账号也可以先生成草稿。

![首次使用建议保持“只准备草稿”，单独打开背景调查，不打开客户联系权限。三个控制项表达的是不同权限。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/runtime-authority-desktop-2026-08-25.png)

图：首次使用建议保持“只准备草稿”，单独打开背景调查，不打开客户联系权限。三个控制项表达的是不同权限。（当前产品 · 本地 sandbox · 2026-08-23）

## 按这个顺序操作

1. **进入“知识与策略”：** 先保存公司、产品、价值主张、ICP、排除项和沟通边界。保存后重新打开页面，确认内容仍然存在。
2. **进入“设置”：** 添加默认业务员身份，再配置模型和需要的渠道。不要把示例账号当成正式账号。
3. **选择“只准备”：** 这个模式允许 AI 调查、思考和写 Draft，但不把 Draft 当成发送授权。
4. **打开“允许背景调查”：** 调查权限和联系权限是两个开关。调查可以在销售大脑暂停时继续，不会因此发消息或打电话。
5. **导入 1–3 家样本：** 可以使用海关数据预览、手工创建、API、Skill 或 webhook。先检查来源、优先级、国家和重复合并结果。
6. **手动触发调查：** 在公司页点击“背景调查”，选择快速、标准或深入。等待时间线出现完成、部分完成或有界未找到。
7. **检查 Decision Trace：** 确认 AI 使用了正确的产品、知识、客户资料、联系人和沟通指导，并能解释为什么选择当前渠道。
8. **检查 Draft：** 确认收件人、语言、主题、正文、签名和内部参考译文；状态必须仍是未发送。

## 完成标准

你至少应该能回答：客户为什么进入系统、调查找到了什么、哪些信息仍不确定、AI 为什么选择这个联系人和渠道、下一步是什么、什么时候发生。任何一项只能从日志猜测时，都不适合扩大批量。

## 常见问题

- **页面有数据但 AI 不推进：** 检查运行模式、下一次时间、待处理任务、模型健康和是否存在暂停原因。
- **调查排队但不运行：** 检查“允许背景调查”和自动任务页；不要重复点击制造多条任务。
- **已经有 Draft 但没有发送：** 这是正常的。Draft 和真实执行是两个阶段。
- **资料很少：** 仍可入库和调查。系统应使用已有信息，并把未知项留空，不应阻止 cold outreach 的准备工作。

下一步：[准备公司、产品与知识](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/company-product-knowledge)。