# 报表、过程指标与优化

用导入、调查、渠道、回复和人工处理指标发现流程问题，而不是只追求发送量

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸负责人、运营人员
Last verified: 2026-08-27

报表用于判断流程是否健康和哪里需要改进。单看发送量会掩盖错误客户、错误渠道、调查失败和回复没有被处理等更严重的问题。

![报表把客户来源、调查、渠道、AI 任务、成本和业务状态放在同一视图。先看完整漏斗，再下钻具体客户。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/reports-desktop-2026-08-25.png)

图：报表把客户来源、调查、渠道、AI 任务、成本和业务状态放在同一视图。先看完整漏斗，再下钻具体客户。（当前产品 · 本地 sandbox · 2026-08-22 · 测试数据）

## 建议按四层阅读

| 层级 | 重点指标 | 能发现什么 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | 导入数、去重、来源、优先级、失败项 | 数据是否正确进入，是否重复或缺关键字段 |
| 准备 | 调查完成、官网确认、联系人验证、Draft | AI 是否具备足够上下文，哪里长期卡住 |
| 触达 | Sent/Delivered/Bounce/Open/Click/Read | 渠道是否真的工作；草稿不能计为发送 |
| 回复与推进 | Reply、意向、人工接手、Pipeline、下一步 | 客户反馈是否回流并改变后续计划 |

## 怎样优化

1. 先修复数据和渠道健康，再优化文案；
2. 按来源、国家、产品、业务员和渠道分组比较，不要把不同样本混在一起；
3. 检查每个异常指标背后的真实客户和回执；
4. 修改知识、沟通指导或序列后，记录版本和生效日期；
5. 小批量观察稳定后再扩大，不要一次改多个变量。

Open 和 Click 是兴趣信号，不等于询盘或采购意向。某些 Provider 不返回成本时，页面应显示不可用，而不是估算成精确金额。

## 每周复盘问题

- 哪个来源带来的高优先级客户最多，证据是什么？
- 哪个调查步骤最容易失败，失败是否可恢复？
- 哪些联系人路线能产生真实回复，哪些只是可投递？
- 回复后旧序列是否及时停止，人工事项是否及时处理？
- 哪些沟通指导被频繁采用，是否改善了下一步质量？
- 是否存在发送成功但没有回流、或回流存在但没有唤醒 Flow 的断点？

这套报表可以帮助你改进过程，不能保证询盘、订单、转化率或交付结果。

下一步：[数据与客户动作安全](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/data-and-action-safety)。