# 背景调查与客户筛选

手动触发公司或联系人调查，读懂步骤、证据、缺口和客户匹配理由

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸负责人、外贸业务员
Last verified: 2026-08-27

背景调查是所有客户来源共享的能力。海关客户会多一层真实贸易资料，API、Skill、手工或 webhook 客户也可以使用公开搜索、官网读取、联系人发现和联系方式验证。

![公司页把一次调查拆成清楚的时间线：排队、公开资料、官网、联系方式、资料包、事实写入和通知。每一步可以展开查看证据。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/company-research-timeline-desktop-2026-08-25.jpg)

图：公司页把一次调查拆成清楚的时间线：排队、公开资料、官网、联系方式、资料包、事实写入和通知。每一步可以展开查看证据。（当前产品 · 本地 sandbox · 2026-08-24 · 截图保留真实公司名称，未展示联系方式或密钥）

## 开始前检查

1. 设置中的“允许背景调查”已经打开；
2. 客户至少有一个可识别信息，例如公司名、域名、联系人、邮箱或来源链接；
3. 如果已有官网，确认它不是登录页、供应商门户或无关同名公司；
4. 不需要打开“允许联系客户”。调查和客户联系是两个独立权限。

如果“允许背景调查”关闭，手动创建的调查会保留任务和证据范围，但停在“等待开始”。需要继续时只打开调查权限并恢复原任务，不要反复点击生成重复调查。

## 手动触发步骤

1. 打开左侧“公司”或“联系人”，进入具体记录。
2. 找到“背景调查”，点击开始；选择快速、标准或深入，并按需要填写特别问题。
3. 先看“手动背景调查进展”。绿色表示步骤完成；红色“需要处理”表示有明确缺口，不一定代表整次调查失败。
4. 展开“资料包执行时间线”，查看每一步使用的工具、发生时间、耗时和简短原因。
5. 需要复核时继续展开证据，检查访问页面、来源、输入输出、Provider 和证据 ID。
6. 完成后查看公司概览和调查摘要，确认官网、国家、语言、时区、联系人、产品匹配和未知项是否写回。

## 怎样判断结果是否可信

| 类型 | 界面含义 | 业务员怎样处理 |
| --- | --- | --- |
| 已核验事实 | 有明确来源，或由专门验证 provider 返回 | 可以用于策略，但仍注意时间和适用范围 |
| 可能/推断 | 多个信号支持，但没有直接证据 | 可以作为调查方向，不能写成确定事实 |
| 待核验 | 找到了候选值，但身份、用途或归属不确定 | 正式联系前人工复核或继续验证 |
| 未找到 | 有界搜索后仍无可靠结果 | 保留未知；使用现有资料继续，不要编造 |

官网判断不会追求 100% 自动正确。系统优先使用域名、页面身份、公司名称、国家、产品和多个来源的一致性；登录页或供应商门户只会作为候选证据，不应直接写成公司官网。

## 调查模式怎样选

- **快速：** 已有可信官网和联系人，只需要补充基础资料。
- **标准：** 大多数新客户；兼顾公开搜索、官网深读、联系方式和资料包。
- **深入：** 高优先级客户、海关重点买家或需要回答具体商业问题时使用。

重复点击正在运行的调查不会创建第二项。完成或失败后需要新版本时再点“重新调查”。

## 常见问题

- **显示完成但没有联系人：** 完成表示流程有结果，也可能是“未找到”。查看联系方式步骤和原因。
- **官网错误：** 在公司页移除或更正错误官网，再重新调查；不要让后续 crawl 继续使用错误域名。
- **长时间排队：** 到“自动任务”检查 worker、lease、Provider 和暂停原因。
- **某个 Provider 失败：** 其他步骤仍可保留；修复后只重试失败部分，不要丢掉已完成证据。

下一步：[联系人发现与联系方式验证](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/contacts-and-verification)。