# 任务、日历与日常操作

每天从待处理、日历和自动任务检查人工事项、计划动作与系统健康

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸业务员、外贸负责人、系统管理员
Last verified: 2026-08-27

业务员每天不需要逐家公司翻记录。先看“待我处理”和“日历”，再检查异常与自动任务，最后处理当天需要人工完成的事项。

![日历只显示会议和有明确时间的人工任务。空日历不等于销售循环停止；没有会议或定时人工事项时，页面会明确显示“暂无日程”。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/calendar-desktop-2026-08-27.png)

图：日历只显示会议和有明确时间的人工任务。空日历不等于销售循环停止；没有会议或定时人工事项时，页面会明确显示“暂无日程”。（当前产品 · 本地 no-send sandbox · 2026-08-27）

## 建议的每日顺序

1. **待我处理：** 先处理报价、技术问题、回复冲突、失败恢复和需要人工判断的事项。
2. **日历：** 查看今天和逾期的任务、计划动作、客户本地时间和负责人。
3. **对话与询盘：** 检查新回复、负责人、Pipeline 和是否已经停止旧序列。
4. **今天要推进什么：** 查看 AI 正在等待、准备、调查或计划执行的公司。
5. **自动任务：** 检查 heartbeat、背景调查队列、失败任务、模型和 Provider 健康。
6. **知识与策略：** 只有业务事实、产品口径或销售方式变化时才更新，不要每天改 prompt。

## 任务和日历怎样配合

任务是需要完成的工作，包含客户范围、负责人、截止时间、来源和完成结果。日历只是把任务和下一次唤醒按日期显示，方便安排一天；修改真实任务或 Company Flow 后，日历会随之更新。

并不是所有后台工作都会进入日历。调查队列、模型任务、定时 heartbeat 和“等待客户回复”属于自动任务或 Company Flow；只有需要业务员在某个时间处理的人工任务，以及已连接日历中的会议，才应该出现在这里。

## 自动任务页看什么

![自动任务页先说明稳定销售循环，再分开展示运行模式、下次唤醒、队列、原生任务与异常。图中的任务数量只是截屏当时的状态，不是固定配置。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/automatic-work-desktop-2026-08-27.png)

图：自动任务页先说明稳定销售循环，再分开展示运行模式、下次唤醒、队列、原生任务与异常。图中的任务数量只是截屏当时的状态，不是固定配置。（当前产品 · 本地 no-send sandbox · 2026-08-27）

- “销售大脑已暂停”表示可以做健康检查，但不运行客户 Decision；
- “只准备草稿”允许调查、思考和 Draft，仍不代表发送；
- 背景调查有独立开关和队列，可以在销售大脑暂停时继续；
- 失败任务应该显示失败阶段、原因、次数和恢复动作；
- 长期 pending、dead 或重复排队需要先修复，不要继续扩大导入。
- 页面顶部“2 项运行、5 项停用”等数字是当前快照。判断系统是否正常要同时看最近运行、下次运行、失败原因和队列，而不是只看数量。

## 常见问题

- **日历没有事件：** 先确认是否真的有会议或带明确时间的人工任务，再检查筛选日期和负责人。普通 Next wake 留在 Company Flow，不一定显示在日历。
- **Cron 正常但客户不推进：** 检查业务员大脑模式、暂停原因、到期时间和模型健康。
- **同一客户出现重复任务：** 先确认是否来自不同联系人或渠道；确属重复时保留一个主任务并记录合并原因。

下一步：[报表、过程指标与优化](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/metrics-and-optimization)。