# 从客户来源到人工接手

看懂 AI 外贸业务员怎样沿同一个循环调查、思考、执行和继续跟进

Product: ai-salesperson
Journey stage: use
Audience: 外贸负责人、外贸业务员
Last verified: 2026-08-27

这篇文章帮助你先建立全局概念。无论客户来自海关数据、API、Skill、手工创建还是 webhook，入库后都走同一条业务路径。

![工作台把当前客户、所处阶段、最近决定、下一步和异常集中在同一页。长图可点击查看完整界面。](https://fengtalk.ai/images/help/ai-salesperson/workflow-workbench-desktop-2026-08-25.png)

图：工作台把当前客户、所处阶段、最近决定、下一步和异常集中在同一页。长图可点击查看完整界面。（当前产品 · 本地 sandbox · 2026-08-15）

## 一条稳定的业务循环

```text
客户或系统事件
  → 装载公司、联系人、历史沟通、知识与策略
  → AI 决定当前最重要的一步
  → 生成零个或一个能力任务
  → 保存结果或渠道回执
  → 更新客户状态、记忆与下一次时间
```

一家公司可以有多个联系人和多个渠道，但同一轮只推进一个主要目标。这样可以避免 Email、WhatsApp、短信和电话各自形成互相冲突的流程。

## 每个阶段在界面里怎样确认

| 阶段 | 主要入口 | 你应该看到什么 |
| --- | --- | --- |
| 进入系统 | 公司、联系人 | 来源、优先级、国家、语言、时区和原始证据 |
| 背景调查 | 公司/联系人 → 背景调查 | 分步骤进度、官网证据、联系人、ResearchPacket 和未找到项 |
| 准备策略 | 知识与策略、公司页 | 产品匹配、沟通原则、开发序列、目标联系人和理由 |
| 生成草稿 | 工作台、公司、对话 | Draft、语言、渠道、正文、采用资料和 no-send 状态 |
| 客户动作 | 具体 Draft 的执行区 | 精确联系人、地址、渠道、发送账号、授权和渠道回执 |
| 客户回复 | 对话、询盘、待我处理 | 原始回复、意图、记忆变化、Pipeline 和人工事项 |
| 继续推进 | 今天要推进什么、日历 | 下一步、计划时间、暂停原因或等待条件 |

## 回复会改变后续计划

系统默认客户可能不回复，因此开发序列可以提前准备多个间隔步骤。一旦收到真实回复，旧的“未回复跟进”计划会停止，AI 重新读取这次回复、此前跨渠道历史和业务资料，再决定回复、等待、转人工或结束。

**警告｜不要用草稿状态代替真实回执**

页面显示“Draft”“任务完成”或“AI 已准备”都不代表客户收到消息。只有 Email provider、WhatsApp、SMS、电话或其他渠道返回的精确回执，才会进入客户互动历史。

## 哪些事情必须交给人

出现报价、样品、技术参数确认、特殊认证、商务谈判、合同、收款、发货或关键关系判断时，系统应在“询盘”或“待我处理”留下完整上下文。业务员处理后，可以把新的事实、承诺和下一步写回公司、联系人或对话，AI 再从更新后的状态继续。

下一步：[第一次使用：完成最小可用配置](https://fengtalk.ai/help/ai-salesperson/getting-started)。