准备公司、产品与知识

“知识与策略”是业务人员维护公司口径的主要入口，不是隐藏在系统设置里的技术配置。资料越清楚，AI 越容易判断客户是否匹配、该谈什么和哪些内容不能承诺。

四个区域分别填写什么

1. 销售资料与理想客户画像

填写公司定位、产品、价值主张、服务行业、目标国家、客户类型和排除条件。尽量使用可验证的描述，例如产品用途、材质、认证范围和交付能力，不要只写“质量最好”。

2. 业务知识

保存已经确认的产品事实、FAQ、应用场景、常见异议和标准答案。未验证的猜测应标为待核验，不要把临时营销想法写成产品事实。

3. 沟通指导

沟通指导告诉 AI 遇到某类意图时要考虑什么，例如客户询价时先确认规格、客户拒绝时停止该联系人的后续触达。它不是逐字回复模板；AI 会结合多条相关指导和当前上下文生成自然回复。

4. 开发序列

开发序列定义目标受众、阶段、渠道、步骤间隔、停止条件和人工复核触发。它描述“客户没有回复时怎样继续”，不是提前锁死每一封消息。客户一旦回复，旧序列会被新事实打断并重新计划。

怎样确认 AI 真正使用了这些资料

保存后打开一家公司的“销售推进”或某次对话，查看“本轮决策依据与沟通指导”。你应该能看到本轮实际采用的产品、价值主张、知识、沟通指导和开发步骤，而不是只有一句笼统的“根据上下文”。

常见问题

• 多条回复规则同时命中： 系统把相关指导一起交给模型综合，并记录采用了哪些指导；任何一条要求人工复核时，执行权限会收紧。
• 改完资料，旧草稿没有变化： 已生成的 Draft 是当时上下文的快照。需要重新生成草稿，不能静默改掉已经审核的正文。
• 知识互相矛盾： 先修正事实来源和版本，不要让 AI 自己猜哪条是真的。

下一步：设置个性化内容与开发序列。