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峰说 AI 外贸业务员使用指南
从客户进入系统、背景调查、多渠道跟进到人工接手的完整操作入口
这套帮助文档面向第一次使用峰说 AI 外贸业务员的中国 B2B 出口团队。它不只介绍功能名称，还会告诉你：页面在哪里、按钮有什么作用、操作后应该看到什么、失败后怎样恢复。
最短使用路径
- 准备业务底座： 在“知识与策略”填写公司、产品、价值主张、理想客户画像、禁止承诺事项和回复原则。
- 接入客户： 从海关数据、API、Skill、手工创建或 inbound webhook 导入公司、联系人，资料少也可以先入库。
- 只做调查： 先打开“允许背景调查”，保持客户联系关闭；检查官网、海关资料、联系人和来源证据。
- 只准备草稿： 把业务员大脑设为“只准备”，让系统生成 Decision 和 Draft，但不执行客户可见动作。
- 人工复核： 在公司页查看调查时间线、Decision Trace、采用资料、目标联系人和下一步。
- 受控执行： 连接正式渠道后，只对确认过的具体草稿创建一次执行授权。
- 处理回流： 在“对话”“询盘”“待我处理”和“日历”查看回复、任务、下一次唤醒和人工接手事项。
你可以从哪里继续
| 你现在要做什么 | 阅读 |
|---|---|
| 第一次进入系统 | 第一次使用：完成最小可用配置 |
| 看懂整个业务循环 | 从客户来源到人工接手 |
| 导入海关、API、Skill 或手工客户 | 客户来源与导入 |
| 手动触发并检查背景调查 | 背景调查与客户筛选 |
| 配置产品、知识和沟通原则 | 公司、产品与知识 |
| 连接 Email、WhatsApp、SMS、电话 | 渠道连接、草稿与发送 |
| 处理回复和人工接手 | 回复、状态与下一步 |
| 检查今天该做什么 | 任务、日历与日常操作 |
明确的产品边界
- 导入成功只表示记录已经进入 CRM，不表示背景调查完成，更不表示已经联系客户。
- 调查结果会区分事实、推断和待核验项；没有找到时会保留“未找到”，不会自动编造。
- Draft、任务完成和模型文字都不能证明消息已发送；只有渠道回执能证明客户动作发生。
- 多位“业务员身份”代表不同人设、签名和发送账号，不等同于完整的团队账户与权限系统。
- 普通自动循环不会绕过退订、DNC、渠道健康、频率、精确联系人和执行授权。
遇到无法恢复的问题，请看故障排查；需要产品支持时请联系 [email protected]，不要发送密码或 API Key。