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使用 Chat 查询和更新客户
在明确的公司与联系人范围内讨论客户、准备内容并受控写回 CRM
Chat 是业务员与 AI 讨论客户的入口，不是另一套销售循环。最稳妥的用法是从公司页或联系人页点击“问业务员”，让系统自动带上精确客户范围。
Chat 可以做什么
- 总结客户状态、最近互动和下一步；
- 解释 AI 为什么选择某个联系人、渠道或沟通方式；
- 读取调查证据、知识和 Decision Trace；
- 按当前上下文准备 Email、WhatsApp 或其他草稿，但不因此获得发送权限；
- 在业务员明确要求“记录、更新、更正”时，受控写入 CRM 事实或人工指导。
正确操作顺序
- 从公司、联系人或对话页打开 Chat；也可以在普通 Chat 输入
@精确选择一家公司和最多一个联系人。 - 检查顶部客户范围。范围错误时退出，从正确记录重新进入；不要只在正文里写客户名字让 AI 猜。
- 先问只读问题，例如“总结当前客户状态和来源”“为什么下一步是 Email”。
- 要准备内容时明确说“只生成草稿，不要发送”。
- 要写回事实时使用明确指令，例如“我已人工确认，记录客户语言为西班牙语”。
- 回到公司或联系人页检查字段、旧值、新值、来源和审计记录。
什么应该进入记忆
| 信息 | 放在哪里 | 示例 |
|---|---|---|
| 稳定身份事实 | Company/Person 字段 | 职位、电话、语言、时区 |
| 客户偏好 | 沟通偏好/Memory | 优先 WhatsApp、不要打电话 |
| 商业事实 | 客户事实与来源 | 采购某规格、需要某认证 |
| 发生过的事情 | Event/Conversation | 已回复、已开会、已寄样 |
| 要做的事情 | Task/Next wake | 周五跟进报价 |
| 普通寒暄 | 对话日志 | 不进入长期记忆 |
冲突值不会静默覆盖；需要验证的电话和 WhatsApp 仍保持“待验证”。Chat 写入 CRM 不等于允许联系客户。
模型选择与 Skill
普通 Chat 和后台自动业务员是不同工作负载。Chat 输入框下方的模型菜单只控制本轮对话怎样回答，不会改变 Company Flow、客户任务、CRM 指令或任何对外发送。
- 跟随默认： 使用设置里当前启用的云端主模型；界面会直接写明实际模型。
- 指定模型： 仅在需要比较回答方式或某个 Provider 临时不可用时切换。
- 回答较慢： 复杂客户总结可能需要几十秒。发送一次后等待结果，不要连续点击造成重复请求。
- Provider 报错： 检查“系统状态”与模型余额、限流和 fallback。Chat 能回答不等于后台销售任务一定健康，反过来也一样。
安装新 Skill 后，需要在能力详情中分别授权给“通用 Chat”或“AI 业务员”。Skill 可见只说明 AI 能读取使用说明，第三方 API、账号、浏览器会话、CRM 写入和客户动作仍受原有权限控制。
下一步：任务、日历与日常操作。