从客户来源到人工接手

这篇文章帮助你先建立全局概念。无论客户来自海关数据、API、Skill、手工创建还是 webhook，入库后都走同一条业务路径。

一条稳定的业务循环

客户或系统事件
  → 装载公司、联系人、历史沟通、知识与策略
  → AI 决定当前最重要的一步
  → 生成零个或一个能力任务
  → 保存结果或渠道回执
  → 更新客户状态、记忆与下一次时间

一家公司可以有多个联系人和多个渠道，但同一轮只推进一个主要目标。这样可以避免 Email、WhatsApp、短信和电话各自形成互相冲突的流程。

每个阶段在界面里怎样确认

阶段	主要入口	你应该看到什么
进入系统	公司、联系人	来源、优先级、国家、语言、时区和原始证据
背景调查	公司/联系人 → 背景调查	分步骤进度、官网证据、联系人、ResearchPacket 和未找到项
准备策略	知识与策略、公司页	产品匹配、沟通原则、开发序列、目标联系人和理由
生成草稿	工作台、公司、对话	Draft、语言、渠道、正文、采用资料和 no-send 状态
客户动作	具体 Draft 的执行区	精确联系人、地址、渠道、发送账号、授权和渠道回执
客户回复	对话、询盘、待我处理	原始回复、意图、记忆变化、Pipeline 和人工事项
继续推进	今天要推进什么、日历	下一步、计划时间、暂停原因或等待条件

回复会改变后续计划

系统默认客户可能不回复，因此开发序列可以提前准备多个间隔步骤。一旦收到真实回复，旧的“未回复跟进”计划会停止，AI 重新读取这次回复、此前跨渠道历史和业务资料，再决定回复、等待、转人工或结束。

哪些事情必须交给人

出现报价、样品、技术参数确认、特殊认证、商务谈判、合同、收款、发货或关键关系判断时，系统应在“询盘”或“待我处理”留下完整上下文。业务员处理后，可以把新的事实、承诺和下一步写回公司、联系人或对话，AI 再从更新后的状态继续。

下一步：第一次使用：完成最小可用配置。