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个性化内容、沟通指导与开发序列
看懂 AI 怎样选择上下文、组合规则并安排未回复客户的后续步骤
个性化不是把公司名塞进模板。AI 应同时读取你公司的产品与价值主张、客户资料、联系人、历史互动、当前阶段、相关知识和沟通指导，再决定本轮最合适的一步。
AI 每轮应该知道什么
- 当前 Company、主要联系人和所有可用渠道；
- 客户来源、优先级、国家、语言、时区和最新调查；
- 跨 Email、WhatsApp、SMS、电话、表单和社媒的互动摘要；
- 产品、价值主张、ICP、知识库和不能承诺的事项；
- 当前 Campaign、开发步骤和客户是否已经回复；
- 哪些能力可用、哪些 Provider 不健康、哪些动作被硬门阻止。
为了控制上下文长度，系统使用紧凑 Snapshot、Conversation Memory 和证据索引。重要事实进入摘要，需要细节时再按来源引用深读，不会把全部历史原文无差别塞进模型。
多条沟通指导同时命中
客户一次回复可能同时包含询价、技术问题和交付时间。系统会把所有相关指导交给模型综合，不会只按顺序选择第一条。模型输出必须说明采用了哪些指导；任一指导要求人工复核时，可以继续准备 Draft，但不得自动执行客户动作。
开发序列怎样工作
序列描述客户没有回复时的候选步骤、间隔和停止条件。AI 每次醒来仍会检查最新状态，再决定是否执行当前步骤。收到回复、退订、硬退信、wrong person、DNC、人工接手或 Provider 不可用时，后续计划会暂停、结束或重算。
业务员怎样复核
- 在“知识与策略”检查当前 Campaign 和沟通指导。
- 打开公司或对话，找到最新 Decision Trace。
- 先看“为什么现在做”，再看“为什么选这个联系人和渠道”。
- 展开采用资料，确认没有使用过期、错误公司或不确定事实。
- 检查下一步和时间是否符合客户时区、阶段和已发生互动。
- 最后才审核 Draft 正文。
常见问题
- 内容很通用： 检查产品资料、客户调查和实际装载模块，而不是盲目增加 prompt。
- AI 使用了错误事实： 更正 CRM 事实或知识来源，重新生成；不要只手改草稿后让错误留在记忆中。
- 序列继续追已经回复的人： 检查 inbound 是否归入正确 Company、Person、Channel 和 Thread，旧 no-reply 任务是否已失效。
下一步：回复识别、客户状态与下一步。