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人工接手与交回 AI
在询盘和待我处理中接管关键商务事项，处理后把事实与下一步写回系统
AI 外贸业务员负责前期客户开发和持续跟进，但不应该替人承诺价格、样品、技术方案、合同或交付。出现关键商务事项时，系统需要把完整上下文交给人，而不是只发一条“请处理”。
什么时候必须人工接手
- 客户要求正式报价、样品或定制方案；
- 技术参数、认证、模具、测试或质量责任需要确认；
- 商务谈判、独家、账期、合同、付款或法律条款；
- 发货、报关、售后或关键关系判断；
- AI 发现资料冲突、身份不确定、敏感投诉或策略没有覆盖的情况；
- 沟通指导明确要求人工复核。
接手步骤
- 打开“待我处理”或“询盘”，按紧急程度和截止时间选择事项。
- 进入客户详情，阅读原始回复、调查摘要、历史互动、采用资料和 AI 建议。
- 明确由谁负责。多位业务员场景下，在对话顶部修改负责人；新的负责人、人设和个人发送账号同步生效。
- 处理报价、技术确认或商务沟通。真实客户动作仍从具体 Draft 或人工通道执行，并保存回执。
- 把确认后的事实、承诺、客户偏好和下一次时间写回公司、联系人、对话或任务。
- 关闭人工事项时写清结果：继续跟进、等待客户、暂停、DNC 或结束。
怎样交回 AI
人处理完成后，AI 不需要重新调查全部资料。系统会读取最新 CRM 事实、互动、任务和指导，在下一次客户消息或定时唤醒时继续。如果只在外部聊天工具处理而没有写回，AI 不知道已经发生什么，可能产生过期建议。
常见问题
- 询盘和对话状态不一致： 以原始互动和明确人工结果为准，修正 Pipeline 并保留变更原因。
- 改派负责人后旧草稿仍在： 旧草稿可以查看，但个人渠道、sender 或签名变化后必须重新生成和审核。
- 人工任务一直不消失： 检查是否只写了备注而没有填写处理结果或关闭事项。
下一步：使用 Chat 查询和更新客户。